回到家中，丁战国根据广播里的内容，接到了上级的指示。上级让其设法挖出隐藏在长春站保密局的中共间谍，原来丁战国才是潜伏在中共方面的的国民党特务。而此时在长春站保密局向庆寿正为内J的事情发愁，向庆寿的身边有个秘书叫金克俭，向庆寿对其相当的信任。然而金克俭就在潜伏在保密局的中共间谍，他从日伪时期就打入了军统内部，为中共的情报工作奉献良多。其实时间长了，金克俭心里十分的痛苦，活的十分的煎熬，尤其是亲眼看着昔日里并肩作战的战友在他眼前一个个被枪决，金克俭的心痛无法言说。每每经历如此场面,他都需要经过巨大的心碎，然后去重塑和碾碎自己。金克俭非常渴望早点结束这种生活。
丁战国接到上级命令后立刻想到了之前在徽州酒楼的行动，是高局长接到的情报布置的行动。丁战国打算从那份情报入手调查。李春秋新婚之后来找高局长申请婚假，对于李春秋抛弃妻子的行动，高局长非常的愤怒，将李春秋狠狠训斥了一顿。李春秋突然想到了陈彬的尸检报告，准备询问高局长，而这个时候丁战国来了，打断了李春秋的话。丁战国交给高阳一份修改过的尸检报告，其中并未提及肥皂水的事情，然后他以审讯陈彬无果不甘心为由，决定重新调取出当时在徽州酒楼的录音，打算从中再仔细找找线索。其实他的真实目的是要趁机更换掉档案室的锁，方便日后自己进入档案室查询潜伏在长春站的共党人员。事情进行的很顺利，高阳同意了他去档案室调取档案，丁战国趁管理员不备换了锁子，然后听到了管理员开保险箱的声音，由此记下了密码。拿到档案后丁战国假意离开，他藏在楼梯拐角处等待管理员离开后，便偷偷进入档案室打开保险柜查到了潜伏人员送来的情报内容，确认之后他立即将情报送去了指定地点，前来取走情报的人正是腾达飞。
李春秋和赵冬梅婚后的相处十分的冷漠，知道赵冬梅真实身份后李春秋就把她当成了一个搭档而已，李春秋冷淡的态度让赵冬梅心里很难受。赵冬梅出去买菜的功夫，竟然有人敲门，李春秋开门一看竟然是陈立业。陈立业这一次没有再隐瞒自己的身份，刚一进门他就表明了自己的身份，这让李春秋非常尴尬。之后陈立业又说了很多这些年发生的事情，让李春秋非常的震惊，就连十年前他们刺杀汉J腾达飞的计划他都知道。陈立业又跟李春秋说了很多话，其目的就是拉拢李春秋并肩作战。虽然李春秋至始至终没有任何表示，但是陈立业的话已经打动了他。
向站长收到腾达飞的密信，通过丁战国传来的情报，向站长断定自己的办公室被人监听了，紧接着他小心翼翼的对整个房间进行排查，果不其然在吊灯上发现了窃听器。
陈立业的话让李春秋久久无法平复，陈立业走后，李春秋走在大街上回想着陈立业的话，内心十分的矛盾。在路上，他似乎听到所有人都在骂自己是特务，他已经受够了这样的日子。陈立业的一席话让他顿然醒悟，他所向往的正是陈立业所描述的那种美好生活。李春秋走到魏一平那里，再次看到了腾达飞，于是李春秋暗中跟着这个大汉J一直来到了他所住的哈尔滨酒店。随后，李春秋推门而入。
李春秋永远忘不了那张脸，十年前他们失败的暗杀行动暗杀的对象正是腾达飞。他的师傅赵秉义也就是在这次行动中牺牲的。十年过去了，对于腾达飞这个大汉J他始终没有释怀，此时的李春秋再次动了杀机。这时候腾达飞接了一个电话，似乎在约谁见面。李春秋突然意识到腾达飞既然来哈尔滨肯定是有很重大的事情。于是李春秋改变了主意，他打算跟踪腾达飞，因为他想看看和腾达飞接头的那个人究竟是谁。李春秋小心翼翼的跟踪着腾达飞离开了哈尔滨饭店，可不曾想却被人半路拦了下来。
拦住李春秋的人是郑三，魏一平知道李春秋的目的，于是把腾达飞的真实身份告诉了李春秋。李春秋这才知道原来自己一直努力配合的黑虎计划竟出自腾达飞之手，李春秋觉得非常可笑，自己竟然会和这样一个人人得而诛之的汉J共事。一天之内，腾达飞的出现，陈立业的暗示，让李春秋有些难以消化，他决定再好好考虑一下。经过上次的汽车事件，李春秋和郑三之间的隔阂还未消除，现在魏一平让他们合作，李春秋并不配合。于是魏一平对李春秋说了之前的让李春秋给那位自杀女特工带话的真相，那句暗号的意思是告诉那名女特工她儿子在保密局手里，为了儿子，那个女人只能自杀。魏一平的话也在警告李春秋，如果不服从命令，那么他儿子李唐也会有危险。再次被威胁的李春秋彻底失望了，保密局和国防部卑劣的做法让他对国民政府最后一点信仰也蚕食殆尽了。李春秋非常绝望。这个时候他终于动起了离开的心思。于是他打电话准备约见陈立业
向庆寿已经发现了窃听装置，为了引出内鬼，他特意做了一个局。这一切金克俭并不知情，不出所料他中了向庆寿的圈套被发现了，潜伏了多年的金克俭被捕了。他并没有任何抵抗，也许从一开始金克俭就想象到了自己的结果。向庆寿亲自审问了金克俭，可无论怎么用刑，金克俭都没有开口。
第二天，李春秋在去约定的地点见陈立业，刚刚到达李春秋就发现了自己被郑三跟踪。为了不引起怀疑，当陈立业赶到时，李春秋当着众人的面骂了陈立业一通，责备其体罚自己的孩子，还总是变相收礼，说完便气冲冲离开。郑三没有发现异常跟魏一平汇报完便离开了。陈立业很机警，看着一反常态的里李春秋，立刻猜出了有人跟踪。
离开咖啡馆之后，两人都来到了十年前的那个小胡同，那是他们共同的记忆。这一次见面，李春秋决定彻底背离国民党和保密局。他将自己知道的所有事情都告诉给了陈立业，并且和陈立业确定了以后的接头方式。此外，陈立业知道赵冬梅的身份后，让李春秋尝试策反赵冬梅。为了配合陈立业，李春秋还得继续留在魏一平身边做事，继续调查关于黑虎行动的情报。而此时郑三敲开了赵冬梅家的门，见到了赵冬梅。
由于近日来心情不好，李唐突然病倒了。姚兰一个人在身边照顾李唐。李春秋从陈立业口中得知了李唐生病的消息，正好李春秋可以借着看儿子的理由回家把通讯录的胶卷拿出来。李春秋和陈立业一同上门去，陈立业在门口等候。重新回来，李春秋感慨万分，他也不知该如何面对姚兰，在姚兰的挽留下，李春秋留下来吃了一顿饭，这也许是李春秋最近一段时间里吃的最安心的一顿饭了。吃完饭后李春秋没有逗留多陪儿子一会，因为他还有更重要的事情要做。而丁战国现在正在全力将李春秋的罪名坐实，现在最重要的就是让笔迹专家许振鉴定李春秋的笔迹。可是许振却不巧回老家探母了，丁战国只好继续等待着。
李春秋从家里出来后却一直没有发现陈立业，反而魏一平意外的出现在了他的面前。听到魏一平的话，很明显他已经知道自己和陈立业见面的事情了。于是未等他质问，李春秋干脆的承认了自己和陈立业见面的事情。不过李春秋很机智，并没有说出陈立业的真实身份，而是谎称陈立业还在调查自己，自己只是在故意躲避。李春秋的话成功的躲过了魏一平的怀疑，这也让李春秋紧张出了一身汗。魏一平走后，陈立业再次现身了，这一次，李春秋成功的将胶卷交到了陈立业的手里。
郑三将赵冬梅从家里带走了，他把赵冬梅带到了一个陌生寂静的院子里。这个院子里住着一个恶魔，这个恶魔是腾达飞的人，这个人是个变态，他让赵冬梅脱光了衣服狠狠凌辱了一番。而李春秋回到家里，在门口碰到了一直暗恋赵冬梅的陆杰。李春秋这才发现赵冬梅并不在家，从家里的种种迹象表明赵冬梅是突然被人带走的。赵冬梅的遭遇是魏一平的安排，他本来想让赵冬梅从那个男人那里收集腾达飞的情报，可惜并没有收获，魏一平竟然以后还要安排赵冬梅再去，这让赵冬梅非常难受。
陈立业拿着胶卷找到了冯礼霞冯部长，可是这时候陈立业才发现这些通讯录的内容需要密码本才能解译出来，不禁让人非常失望。因为情报价值不高，冯礼霞甚至怀疑李春秋是假意投诚，故意获取陈立业的信任，好故弄玄虚。但陈立业坚决不这么认为。而在保密局长春站，金克俭始终不肯开口，向庆寿却有了个意外收获，他发现金克俭和上海方面有多次资金来往，于是向庆寿下令不顾一切调查这根线。
赵冬梅拖着疲惫的身体回到家，她没有说自己的行踪，李春秋也没有问，因为在他心中和赵冬梅只是搭档而已。赵冬梅非常失望，其实她很渴望李春秋的关心，
自从李春秋和姚兰离婚之后，丁战国总是怂恿姚兰找到证据证明李春秋出轨在先，李春秋脖子上的伤痕，还有戒指丢失的事情，丁战国侧面提醒姚兰李春秋很可能是在被赵冬梅的胁迫下无奈才离婚的，所以只要找到证据，他们也许就可以复婚。其实丁战国的目的就是在找到更多的证据证明李春秋的身份。
邱海是潜伏在哈尔滨的重多特务之一，和其他人一样，这十年的潜伏期他娶妻生子过上了正常人的生活，而且一觉醒来，邱海发现自己的家里躲了一张电影票，他瞬间开始紧张起来，因为这是他的唤醒暗号。丁战国终于等回了许振同志，可是许振迟迟不肯开始鉴定，这让丁战国开始捉急了。
邱海接到唤醒暗号后，非常的紧张，似乎心里有说不出的为难。他打电话给自己的朋友老隋，将自己的妻儿提前做了安置。这个时候李春秋出现在了这个电话亭边。