秦一恒和江烁发现张宗保的房间有一些痕迹，应该是有人利用房间的摆设造成了张宗保死后摔下阳台，这时他们听见有人在楼下大喊，此人是张家的人，认得停在楼下的车是张宗保的新车，在他的话中江烁他们注意到疯了的司机小吴，于是找到张管家质问。张管家在他们的威逼利诱下，这才说出了小吴的所在地，他被关在了一处片院中。
江烁和秦一恒赶到的时候，小吴正神情恍惚，想要自杀，他们及时出现救下了他，江烁趁机进入了他的心宅中，小吴口中念叨着的女鬼，竟冲进了心宅中对他们下手，秦一恒认出，这个女鬼竟然是秦一恒在白警长档案上看到的茉莉。白警长和他们一起开到了小吴见到女鬼的地方，大家合力挖了一处地方，里面赫然躺着两个人的尸体。
回到警局处理好事情以后，秦一恒便带着江烁来到了舞厅，调查茉莉的同时顺便让江烁见识一下，他们找到了舞厅的管理，此人将茉莉离开的经过告诉了两人。查到线索的两人回到元府，元府中的人已经等不及要离开，但当秦一恒说凶手就在他们之间时，大家又害怕地坐了回去。随后江烁和秦一恒又在下人口中知道了一个叫诗诗的女子，此人善于用白绫表演魔术。，因为张公子的关系失踪了。
而元府的花墙时他们随意布置的，知道这个流程的只有那个日本人，于是两人去山田的房间一番搜索，果然在他大衣口袋中找到了致命的剧毒氰化钾，而能够下毒的便是参加宴会的山田。可就在他们打算把山田送给张将军，山田突然吐血，死不承认自己杀了张宗保，在场的人都默不作声，但元大都督却明白，此事必有蹊跷，因为要给张将军交代，只能先就此结案。
就在宴会上众人都要离开，白警长拿来了验尸报告，除了茉莉以外的另一个女子就是会魔术舞蹈的诗诗，而元慕青在元府垃圾桶中找到的白绫，更让秦一恒确定了真正的凶手。江烁和秦一恒故意在大家出门的时候模拟了张宗保摔下楼的过程，成功让大家留步，秦一恒将凶手的犯罪过程告诉了大家，并指出真正的杀人凶手——许作家。
许雅诗正是许作家的妹妹，她的妹妹正是被张宗保所害，许作家的鞋底沾有的泥土正是埋葬她妹妹处的泥土，而作案用的工具则藏在了她的轮椅中，事实上她根本不是残疾人。许作家终于不再隐藏，站起身来，她受六指的指示，精心布置了这场谋杀，而秦一恒虽然找到了杀死张宗保的凶手，但也帮许作家找到了杀死她妹妹的凶手的唯一证人。
元大都督本来还想追究江烁，但江烁会读心术，他们要凭此找到六指，元大都督只能退一步要求江烁不能靠近自己的女儿元慕青。许雅安行刑的那天，不少受张宗保迫害的女子都勇敢地站了出来，指责张宗保的恶行。
六指的又一个阴谋被他们破了，但等待他们的还会有新的事情，秦一恒提醒江烁，虽然大都督同意他调查案件，但不允许他再接近元慕青。江烁一直为六指针对他害人的事情耿耿于怀，秦一恒安慰江烁，人都有自己的选择，是否成为善恶都不是他们能够决定的。之后江烁再进入六指的魔方中时，六指提示他下一个线索，竟然和不言师傅的女儿赵菱有关。
白警长在破了张宗保一案后被复职，连元慕青也让自己复职了，甚至还要加入六指的特别行动小组，这让白警长非常无奈，元慕青在回家的路上恍惚间看见了失踪的赵菱，但却没办法追到她。此时大杂院中伙计们无意间说起了赵菱，不言师傅悔不当初，和他们说起了与赵菱的过往，一时间有些怀念，但生活总要照过，他们还是得卖艺求生。
元慕青突然来大杂院找江烁，询问他是否又赵菱的照片，元慕青说起今天恍惚间见到赵菱的事情，让被六指提醒过的江烁提高警惕，江烁拿来赵菱的照片，元慕青猜测商羽可能就是赵菱。没一会儿，不言师傅就带着众人回来了，还带来了一位导演，江烁听闻是在租界，便想去租界寻找商羽确认一下，但不言师傅听到后却极力反对，他也完全不相信赵菱会去那种鱼目混杂的地方。
江烁不想让元慕青一起去租界，是不想元慕青受到伤害，谁知元慕青却误会了他，以为江烁嫌他碍事，生气地离开了。第二天江烁便带着小泉来到了租界找导演，元慕青则偷偷跟在他们身后，江烁被带到了化妆间，因为看到了赵菱立马追了出去，碰巧遇到导演在拍摄，导演见他听到六指就入戏了，便毫不犹豫把他们签了下来。
而元慕青地试戏却不是那么顺利，她夸张的演技直接被人赶了出来，看到小泉和江烁被人送出来，一时间有些不敢看人，她赶紧转移注意力，问江烁关于赵菱的事情。江烁和小泉确实见到了赵菱，但导演说她叫商羽，而商羽看到他们完全没有反应，完全没认出他们，这让三人一头雾水。
此时在后台的商羽正在卸妆，但她不允许有人卸她脸上的妆，总会有人来挑衅她的皇后地位，商羽在受到粉丝的礼物以后表情才稍微好一点，可回到家却发现自己的房间被人翻动过，她赶紧打电话报警。自己的床头柜上，有一封信，信上写的是赵菱收，说六指回来了，让她要活命快跑，商羽的表情逐渐慌张。
江烁侯在商羽的门口，趁商羽出门的时候用读心术进入了商羽的心宅中，谁知商羽的心宅中全是无脸人，他完全无法确定此人是不是赵菱，无奈之下他只能先把人带回了大杂院。赵菱醒来后却完全不认识自己的父亲，和大杂院里的人，不言师傅看到她这副模样，心痛不已。
商羽完全没有赵菱的记忆，看到不言师傅也一点反应都没有，着急着离开大杂院，但她脖子上的百合项链，正是不言师傅亲手给她做的。另一边剧组中死人的事情竟然被报社的人给知道了，他们大肆宣传，秦一恒和白警长非常疑惑。而大杂院的所有人都来到了剧组当群演，不言师傅看着失魂落魄的商羽非常担心。
奇怪的是商羽不再是女主，导演因为她状态不好，临时换成了叫金凤的演员，商羽在台后伤心流泪，江烁默默地关注着她，而台下的观众都因为换角色非常的愤怒，直接在发布会上大闹了起来，一时间乱成一团。事后金凤气愤地闯进化妆间中，怒斥商羽，认为是她背地里搞鬼，故意找人来砸她场子，大家都想劝商羽向金凤道歉，但事实上商羽什么都没有做，她不愿在人前认输，只能假装高傲地离去，角落里有一个鬼鬼祟祟的人默默关注着商羽。
秦一恒和元慕青调查了商羽，她是一年前突然出现地失忆歌女，所以常山洲没有她的资料，元慕青觉得商羽很有可能就是赵菱，于是江烁打算去跟踪调查。另一边商羽独自回到家中，不言师傅从家中走了出来，他正是商羽新应聘的管家，虽然他对商羽的关心无微不至，但商羽心情不佳却没能领他的心意。
第二天剧组居然就在现场发现了金凤的尸体，白警长带着秦一恒和江烁来到有血迹的化妆间，江烁注意到了地上花束有血迹，猜测尸体曾被拖拽过，凶手会根据电影设计杀人肯定是对电影有一定了解的人。此时门外已经被记者挤满，江烁看到人群中的元慕青，赶紧冲了上去接住差点摔倒的元慕青，背着不小心崴脚的她回到了化妆间中。
随后秦一恒和两人一起来到报道常山洲六指新闻的报社，新闻社的人也不是善茬，硬要知道金凤案子的消息，才肯告诉他们关于六指的事情，江烁和秦一恒拿虚假新闻的罪名威胁他们，他们只好全盘托出，原来六指是电影厂经理拿给他们的。于是江烁和秦一恒又找上了电影厂经理，但导演一口咬定六指就是自己梦到的一个人物。
在嫌疑人商羽那里，他们了解到，商羽最近总是被一个戴帽子的奇怪人跟踪，但当元慕青提到六指的时候，商羽突然以不舒服的理由离场，而商羽的影迷站在商羽家门口阻止警察办案。秦一恒又另外问了电影厂的门卫，确实金凤死的当晚，她有和一个驼背的男子进入化妆间，正好和商羽形容的很像。秦一恒回到化妆间搜查的江烁和元慕青两人汇合，却听到门外一声惨叫，竟然又有人被谋杀，虽然也是模仿电影情节，但却有些不一样，他们猜测有可能是死者留下的线索。
还没搞清事情的真相，江烁就听闻自己大杂院的人被当作杀人凶手带走了，他急忙赶出来，他们很有可能是被陷害，白警长不会冤枉好人，只能安抚江烁，先将这些最大嫌疑人带回警局。破案迫在眉睫，否则大杂院的众人就算因证据不足被释放了，也会就此蒙羞，遭到外人的排挤。
虽然信上提到了赵菱，虽然已经可以确定商羽就是赵菱，但现在的赵菱连不言师傅都有些不认识了，他们便打算让元慕青去照顾下商羽。元慕青回去后，反复查看电影，试图从中找到线索，但电影只放过一次，凶手想要用电影中的手法作案，必定对电影的每个细节都非常了解，凶手肯定就在现场工作人员或观众之中。秦一恒和江烁在质问了导演以后，导演终于说出实情，原来这部戏根本不是他写的，而是有些驼背的肖智所写，他因为换了主角怀恨在心，所以才离开这里。