奔月和方宝玉开始努力寻找汗血宝马，两人的感情渐渐发芽。同时，乔装改扮的脱尘郡主在破庙前遇上木郎神君，两人交手之际，宝马却被方宝玉和奔月偷走。

听了王巅“指点”赶往渤海之滨找紫衣侯比武的呼延大臧，不让珠儿跟着自己，珠儿不同意，僵持中，方宝玉和奔月路过救走了珠儿。珠儿埋怨方宝玉救她，言语中更是辱没紫衣侯。奔月大为不高兴，两人几乎打起来，方宝玉左右为难之际，脱尘郡主带人将两人团团围住，要他们将宝马交出。双方动手，眼看奔月被擒，突然两个仕女春影、夏蝉赶到，说明奔月就是五色帆船的少主人。

船舱中，紫衣侯看了白三空的书信，并答应收留方宝玉，但没有答应教他武功，并且教训了他一通。方宝玉不满紫衣侯的态度，心中暗暗有气。

落入大海中的大臧并没有死，而是误闯入了魔教的秘密会合点，白水圣母将大臧制服并到了行宫。见到呼延大臧背后的飞鹰刺青，圣母十分震惊，希望收留大臧，大臧拒绝。

城中马厩中，脱尘郡主看着手下的大宛武士已经被杀的所剩无几十分难过。突然，李子原带人来抢汗血宝马，双方一场惨烈混战，关键时刻，木郎神君出现，杀退李子原。脱尘决定借给汗血宝马陪木郎神君一起回青木堡。

酒楼，方宝玉，奔月和木郎神君，脱尘相遇，木郎神君正准备再次抓奔月，突然假扮伙计、掌柜的白水宫手下发难。关键时刻，紫衣侯出现，将众人救下。宝玉因不满紫衣侯的教训，生气离开。白云观，奔月终于追上方宝玉，表达希望和方宝玉浪迹天涯。两人饥肠辘辘找吃的，巧遇在白云观中的晴空大师和赤松道长。赤松看见奔月显得格外激动。春影追到白云观，劝阻两人回去。方宝玉两人不同意。春影找来吃的，不料被人下了毒。同样饥肠辘辘的木郎和脱尘也被白水宫手下毒到，两人冲出重围，躲到客栈中来，脱尘无奈只得去求紫衣侯。木郎解毒之后，要离开侯府，脱尘拒绝和他走，两人发生冲突。