天晴学园新的学期又开始了，教务主任表示为了管理问题班级2年H班，特地请来一位有管理教育魔鬼之称的资深男老师。此时一位身材曼妙的女性突然走进教职员室，原来校长(森本雷欧饰)一时疏忽，聘请了另一位同名同姓的女老师藤堂直海(藤原纪香饰)，而且还是5年里被26所学校开除的问题老师！

教务主任虽然对此很不满，却私心认为万一这个女老师又犯错，校长就得引咎辞职，届时自己就可以晋升为校长，所以就暂时没有追究。藤堂直海一来之后，天晴学园里就有三个名叫“NAOMI”的女老师：总是冷眼旁观的生活指导老师甲斐奈绪实(凉饰)，热血澎湃的菜鸟老师矢代尚美(佐藤蓝子饰)。

藤堂所担任的2年H班是天晴学园的头号问题班级，尤其女生更是不好惹，其中带头的安达薰(黑阪真美饰)更仗着爸爸是市议员而为所欲为，目中无人。2H 班上的女同学田宫喜欢上学校的秀才今井省吾，今井也藉此利用田宫帮他买一些高价位名牌，然后转送给其他女生，却恰巧被矢代看到。矢代把田宫被骗的事告诉导师的藤堂，她却一点也不紧张，让矢代很生气…

一天，天晴学园教职员室收到一封传真，竟然是自杀预告，上面写着要在两天后在校内自杀，引起教职员的恐慌。教务主任立刻指示老师们利用出路指导个别面谈的机会，看看是哪位同学发出危险信号，好及时制止。

老师们虽全力设法找出这名学生，却迟迟没有结果。就在此时又收到了第二封预告信，指出自己暗恋学校的N老师，但因N老师对自己很冷淡，所以决定自杀。老师们猜测这位N老师就是NAOMI，但仍无法锁定这位学生身分，只推测应该是男学生。

就在这时候，甲斐(凉饰)告诉直海(藤原纪香饰)，说她班上的佐伯明日香从高一开始，考试就一直交白卷，能否升上三年级都是问题。但因明日香的父母是知名音乐家，长年住在国外，只留她独自一人住在饭店里，所以她本人毫不在乎能否继续升学。甲斐并决定如果她再交白卷，就要劝她自动退学。

直海在偶然机会中发现明日香很喜欢以前的同班同学冈田，于是她要明日香补考她的家庭科，考题就是跟冈田告白。明日香拒绝，直海竟然当场示范给她看，并吻了冈田。女老师公然主动亲吻男学生的举动让校内一片哗然，也让明日香很生气…

天晴学园有位知名的模特儿学生相田夏美，夏美自幼就当模特儿，为了不负大人的期望，总是小心翼翼地当个天真可爱、乖巧讨人喜欢的女孩。而大家也被她的假象所吸引，殊不知她却是个标准的双面人。矢代(佐藤蓝子饰)一直很欣赏夏美，认为她虽经常缺席，但在课业上却很认真，看到夏美就仿佛看到当年的自己，产生惺惺相怜的情结。

学校指派矢代与直海(藤原纪香饰)担任学生会的顾问，两人初上任就碰上学生会举办校园活动的重任。夏美提议举办慈善活动，直海认为既然要筹募善款，就应该办校园选美，这样才能召集人气。起初夏美搬出冠冕堂皇的理由反对，但后来却又转为赞成，十足的墙头草，而她的假象早已被直海所看破。

选美当天，夏美到学生会办公室探望主办人员，就在四下无人时，她看到了开到一半的票数，发现自己竟然输给了安达薰(黑阪真美饰)，竟然愤而将安达的选票予以撕毁并丢弃在女厕里，就这样顺利获得后冠…