为师父霍元甲报仇的陈真并未死在上海精武馆门前，上海市长出于大义瞒天过海骗过日本人放走陈真。此后陈真抚养霍元甲遗腹子霍东觉长大到8岁，并且化名程雨佳（程代表程天啸，雨佳代表霍元甲）委身于北平方家武馆帮闲。某天，日本人浅见泽、山本弘、田中龟来到方家前院赌馆滋事，表示如果赌赢就要将侮辱中国的对联挂起。此时程雨佳（陈真）出手力敌浅见泽、山本弘，并在三种赌法的赌局中胜出两局，虽然获胜，但将辱华对联重新排成尊华贬日之内容，大涨中华志气。

田中龟等人借烧毁火龙之事来方家寻衅，要求方家修好龙头并赔偿三百块大洋，馆主方志雄为息事宁人答应了下来，但方志心和程雨佳（陈真）在路上堵截并制服了田中龟，将他的头发削去，剃成中国阿福头。方志雄得知后埋怨志心和程雨佳（陈真）佳得罪了日本人，程雨佳（陈真）表示自己带来了麻烦，带霍东觉离开方家。程雨佳（陈真）与霍东觉在夜里遇上了程天啸的孙子程小娇，过招之后两人相认，相互诉说经历。田中龟带人对中国纱厂工人进行报复，把工头牛一也剃成了光头，牛一向老板徐砚农汇报，徐砚农打电话给佐藤霸川投诉但佐藤推说与他无关。程雨佳（陈真）和程小娇来纱厂劝说工友们齐心对抗日本人，工友们在街上殴打了虹口道场的日本人。浅见泽和山本弘来找徐砚农投诉，徐砚农也像佐藤一样推了个干净。徐砚农的女儿徐燕如去观音庙上香，路上被几个日本浪人伏击，单被日本武士柳生静云救下，原来徐燕如在日本留学时与柳生静云结识，柳生爱慕燕如并追随她到了中国。得知柳生仍在追求燕如，徐砚农表示不满。佐藤霸川邀请柳生静云加入虹口道场，柳生予以回绝。纱厂工人有了程雨佳（陈真）和程小娇做后盾，再次与虹口道场的日本人冲突，北平警备厅金厅长请来佐藤和徐砚农调停，陷入僵局后决定邀请皇甫一骠解决。方家与佐藤面对面交涉无果，双方大打出手，不欢而散。