1994年夏，李文龙将两具尸体运往花洲火葬场，直至烧成灰烬后才离开。时间回到现在，辛铁钢做好鸡蛋西红柿卤面，看见郑北他们回来，唯独少了赵晓光，询问以后知道他受伤住院，就连顾一燃都擦破了皮。此时熊哥过来透露审讯有了点进展，据说供应“雪天使”背后的老大有个代号叫做小马哥，地址就是在三连二厂。
姜迎紫抵达出事的会所，身后带着李文龙，而她脸上已无半分温婉家庭主妇的神色，而是眼泛寒光，冷若冰霜，仿佛变了一个人。二金哥听闻姜迎紫上门，亲自过来迎接，端茶倒水十分敬重，一口一个“大嫂”地叫着，保镖们看出这位打扮朴素的女人来头不小，即使是大老板秦义，都要对她礼让三分。
二金哥毕恭毕敬地双手拿出王建民的眼镜，表示已经给他修好，新来的几个人不懂事，才会没认出王建民是谁的人。为此，二金哥准备一箱子钱作为赔礼，但是姜迎紫并不感兴趣，示意李文龙将会所领头阿森打得面目全非，看得在场人心惊胆战，明白她才是真正的狠角色。
随后姜迎紫警告二金哥，王建民是清白的正经人，从来不会碰这些东西，自己当年嫁给他的时候已经跟道上的人通过气，今天没有直接去找秦义已经算是很给面子。除此之外，姜迎紫话里拿二金哥女儿金菲作为要挟，二金哥更是不敢心有怨言，等她走后才跟猴哥提及“快刀老宋”这个外号。
专案组整理了人物关系，认为秦义极有可能就是小马哥，并亲自开车送辛铁钢去医院探望赵晓光。反观顾一燃在医院拿到药后，在人群中看到李文龙，回想1994年那个雨天，急忙追了过去，就见他扔了一盒印有国营大冷面的火柴盒就驱车离开。
辛铁钢看到赵晓光的样子，担心得直嚷嚷，结果被护士好一顿批评。郑北等人有说有笑，可顾一燃心事重重，当晚就去了国营的冷面馆，佯装是被李文龙介绍而来，通过服务员确认李文龙经常光顾这里。
毛毛躲在卧室门口偷看受伤的王建民，便好奇跑去问姜迎紫，但因王建民不是亲爹，对他还有些疏离感。另一边，专案组经过化验对比，蓝极光和小白楼的冰毒是同一种毒品“雪天使”，郑北赶紧请来了高林声将这一重大发现进行汇报。就在这个时候，赵晓光拄着拐杖哼着歌回归专案组，高林声不放心他的伤势，劝他回去休养，但赵晓光坚持称自己没啥大事，想为案件做一点贡献，哪怕是帮大家翻翻卷宗。
接下来的日子里，丁国柱和赵晓光负责盯着三连二厂，顾一燃则是白天做实验，晚上游荡在歌舞厅里，观察有些小灯头照样在出货。转眼连续十天过去，毒品照常在市场上流通，专案组根本没有任何发现，全组成员心情低落。
也正因如此，郑北被高林声骂了一顿，就连赵晓光他们都觉得郁闷，为何会一夜之间断了线索，后面根本不知道该怎么做。所以顾一燃认为这里根本就不是仓库，或者说他们已经暴露被秦义获悉，再次转移了仓库位置。
年仅十九岁的小年轻赵明昊来城里投奔小叔猴哥，继而被猴哥安排在出租车厂，猴哥让栓子带着他到处转转认一下路，提醒他以后记得听话，眼里有点活。第二天早上，姜小海下楼看见赵明昊不会开车，并被栓子骂了一顿，便亲自教对方学会开车。
期间，姜小海跟赵明昊聊了一会，得知他是休学的大学生，趁着休学的工夫出来赚钱贴补家用，目前已经跟着见了一些客户。姜小海瞧见赵明昊喜欢记东西，本子里记录着各种各样的交易地点，便立马撕掉，警告他若是想要活命就得记在脑子里。
秦义专供的娱乐场所中红龙仍旧猖獗，郑北推测，他们一定换了更隐秘的分销、运输方式。丁国柱从二金哥的呼机信息中，发现了几条只有数字的可疑信息。顾一燃想起情报学课，怀疑是毒贩接头用的密码，而具体内容只有找到“密码本”才能破解。
大家通过排查，发现贩毒集团负责分销的灯头们人手一本《故事会》，核对数字信息后，确定它就是“密码本”。结合了《故事会》的破译，发现这次的交货地点是东铁菜市场。郑北让丁国柱把地形图调出来，他们要提前部署，谁知丁国柱一秒递上，表示自己爸妈就在菜市场工作，那片有几个耗子洞他都门儿清。
随后专案组全员在东菜各个角落摸查，因为丁国柱对东铁农贸市场是非常熟悉，所以他们找了最好的地点观察，果然看见赵明昊来菜市场里，表面是装了一篮子胡萝卜，实则里面藏了东西。郑北没有打草惊蛇，交代老熊他们继续盯着，千万别出错。
正当大家准备往回走，忽然看见一个屠夫壮汉手持杀猪刀气势汹汹朝他们走来，心中预感不妙，只能想着随机应变。怎知遇事永远往后缩的丁国柱竟然健步如飞地冲向屠夫，亲热地喊了句“爸、妈”，令众人大跌眼镜，来者原来是丁国柱的父母。
丁国柱父母在菜市场里做生意，得知这些人是儿子的同事，热情好客地招待他们，做了满满一大桌子饭菜。郑北等人听着丁爸丁妈在讲述儿子的胆小性格，八卦他当初上警校自行车被偷走都不敢吱声。所有人都在替丁国柱说好话，饭桌上非常热闹，郑北忽然接到老熊的电话，得知赵明昊遇害。
专案组全员赶了过去，发现赵明昊是死在半路，胡萝卜洒了一地，只有一本被撕毁的记事本，再没有其他有用线索。而在另一边，猴哥和姜小海带人吃着烧烤，一边烤肉一边烧毁赵明昊的身份证。
当天晚上，郑南和两个姐妹在歌舞厅玩，结果遇到三个喝醉的男人。对方主动搭讪，不怀好意，送给她们饮料，提出一起玩，还给每人都提供了红色的小药丸。郑南早就通过赵晓光背熟了专案组里辨别毒品的顺口溜，一眼认出红色药丸就是毒品，为了将男人骗过去，趁其不备将药丸藏在衣袖里。
然而男人兽性大发对郑南动手动脚，郑南推搡间不小心暴露了衣袖里的药丸，令男人恼羞成怒，她情急之下自爆哥哥是警察，非但没有躲过一劫，更是彻底惹怒了对方。男人不顾郑南的抗拒，抓出一把红色药丸往她嘴里塞。
阿森从医院里出来以后，专门买了水果去给王建民道歉，恳求他的原谅，令王建民惶恐又震惊。当阿森提及到“紫姐”的时候，王建民猜测与自己的妻子，便用结婚纪念日作为密码打开家里的密室，果然看见一个记着原料的本子，回想前厂长曾透露大量原料耗损，现在看来并非真正的耗损，而是被人拿去制毒。
郑北听说有一群混混给女孩子强喂摇头丸和K粉，这些女孩也都包括郑南，便火急火燎地跑去医院，幸好郑南并没有大碍。原来混混头子李宝根在做出疯狂举动后，险些将毒品喂进郑南嘴里，关键时刻，姜小海急忙出现救了郑南，并且暴揍了这帮人。
也正因如此，郑南没有沾染毒品，倒是赵晓光像发疯一般跑来医院，直往病房冲，被郑北等人拦了下来。郑北见赵晓光双眼通红、满目担忧，没溜儿地趁机逗他，故作沉痛地表示郑南服食过量摇头丸刚刚洗了胃。赵晓光勃然大怒，直言自己喜欢郑南，会娶她当媳妇，照顾她一辈子，就在这个时候，郑南拿了药出来，令赵晓光欣喜不已。
当天夜里，郑北找到李宝根所在的录像厅，听着他和混混们污言秽语，怒从心头起，当场将所有人揍了一顿，并将李宝根胳膊打折。隔天局长高林声来专案组批评郑北负责毒品案，不要没事掺和着打架，于是让郑北写五千字的检讨，顾一燃则表态要帮郑北写。
专案组继续围绕着秦义展开调查，虽然齐超表面看似是一个菜贩子，实际上是二金哥手底下的灯头，一直以来都在跟着二金哥拿货。郑北安排大家负责摸查三个地方：常来饭馆、东铁大市场，以及金凤凰洗浴中心。
顾一燃和赵晓光去常来饭馆附近，赵晓光注意到保安在听评书，这一章正好是高潮部分，听完至少十分钟，至少在这些时间里不会出来。两人在储存腊肠的地窖发现大量摇头丸，恰巧有人开车过来，还带了一条大狼狗，幸好赵晓光事先顺了两根腊肠，成功将大狼狗引开。
然而两人准备翻墙离开时闹出动静，顾一燃急中生智，捡起酒瓶子里的酒倒在自己和赵晓光身上，佯装是喝醉酒吵架的样子，总算是躲过一劫。等顾一燃回家后，被郑北闻到全身酒味，便赶紧去洗澡。
隔天专案组在讨论案情的时候，唯独赵晓光分神，满脑子都是郑南。中午吃饭，顾一燃向郑北八卦东北人都比较豪爽，怎么遇到感情会这么扭捏，既然有喜欢的人就应该主动出击。辛铁钢听到谈话内容，表示公安系统和教育系统马上要安排相亲，催促郑北和顾一燃赶紧解决个人终身大事。
郑南主动约赵晓光去录像厅看《天龙八部》，令赵晓光欣喜不已，带上了托在南方打工的父母买给郑南的新款夹克。郑南知道赵晓光对自己的感情，第一次没有收下赵晓光的礼物，而是看着电视上黄日华版的乔峰，一语双关地暗示道，自己发过誓，要嫁给像乔峰那样的大英雄，而连他哥都比乔峰差一大截。
郑北约姜小海吃大排档烧烤，借着醉意告诉他趁早离开秦义，千万别站在自己的对立面，并鼓励他只要肯改正，自己给他安排好的工作。随后郑北摇摇晃晃地去拿酒，提醒姜小海千万别瞎跑，等着他回来，姜小海面色凝重，眼神透着恨意、决绝和坚定，一言不发地转身离开。