陆生依照白藏主的指示，带领奴良组众妖来到第一道螺旋封印的所在地─鸟居之森，天邪鬼淡岛因无意中碰触到重轻石，而遭遇了连接地脉的妖怪陷入苦战，幸好他及时发现妖怪的力量来源，最终将其击败，这时，秀元带着阴阳师来与奴良组汇合，至此，击败羽衣狐的两个关键到齐，一行人准备前往二条城迎战。

以羽衣狐为首的京都妖怪攻入了二条城，并决定在城内产下京都妖怪的宿愿。另一方面，土蜘蛛突然出现在陆生的百鬼夜行面前，而陆生的招式对土蜘蛛却完全无效，众妖对土蜘蛛的攻击也毫无抵抗能力，最终奴良组惨败，而土蜘蛛离开时抓走了及川冰丽，并要求陆生前去相国寺找他，大家正担心陆生时牛鬼出现，并且……

牛鬼决心训练陆生，希望他能成为掌握最强百鬼夜行的主子，而陆生要面对的第一个难关,就是必须超越自己。这边，首无因为土蜘蛛强大的力量而大受打击，开始自暴自弃走回了修罗之道。另一边，精蝼蛄来到花开院家的大本营，打倒了留守的阴阳师，花开院面临灭门的危机。