鬼眼狂刀一行人在树海之前，投宿了一间豪华的客栈，却没想到这客栈就是十二神将之一的宫毘罗布下的死亡陷阱。宫毘罗擅于使用傀儡，假扮复制一模一样的敌手，但是却仍然骗不过鬼眼狂刀的眼力……
红虎回到的以前修业的山上，在探访师父的坟墓时，却遇上了谋害师父的师兄豹翼。豹翼自从利欲熏心之后，就投靠了那个人的阵营，成为十二神将之一的迷企罗。于是昔日的师兄弟展开了一场厮斗……
鬼眼一行人遇到了真田幸村派来的忍者，猿飞佐助。佐助是真田十勇士里最强的一个忍者，从小在人吃人的树海中长大，因此年纪小小却拥有高超的技术和冷酷的心。在路上被那个人派出的十二神将波夷罗和摩虎罗所埋伏，险些无法动弹任人宰割……